Стоит начать наш рассказ с того, что странники, получив два ведра крови двойников и вернув своего лидера Маркоса с той Стороны, казалось бы, навсегда оставили в покое Мистик-Фоллс и уехали в неизвестном направлении. Но все, как обычно, оказалось совсем не так просто. Странники вернулись в конце августа, как раз перед новым учебным годом в колледже Уитмор. Они избавили от магии город в Вирджинии под названием Феллс-Черч, а после этого им понадобилось пополнить запасы крови двойников, чтобы сделать то же со всем остальным миром. Разделившись, они приехали сразу в Мистик-Фоллс и Уитмор, похитили Стефана и Елену, чтобы вновь осушить их вены. А затем сделать это снова. Опять и опять, пока все их планы не будут приведены в исполнение. Конечно, терпеть это было нельзя. Деймон, с помощью Лив Паркер отыскав месторасположение странников, смог спасти двойников из рук странников. Бонни Беннетт долго боролась с собой, но все же рассказала друзьям о том, что мир за Завесой рушится, и его обитателей одного за другим поглощает Тьма.
Деймон Сальваторе как всегда решительно взялся за дело и разработал план, крайне рискованный в первую очередь для него самого. Странники собрались в местом баре, чтобы активировать заклинание, которое должно было очистить Мистик-Фоллс от магии. В это время, работники и защитники Мистик-Грилля Джереми Гилберт и Мэтт Донован открыли газовые трубы в подвальном помещении. После этого оставалось лишь спровоцировать взрыв. Деймон взял это на себя, правда, при этом ему пришлось самому попасть внутрь. В это же время Лив Паркер читала заклинание для того, чтобы он смог вернуться. Однако, все пошло совсем не по плану. Увидев, что путь свободен, многие умершие сверхъестественные существа воспользовались этим, чтобы вернуться к жизни. Бонни, исполнявшая тяжелый долг якоря, от стольких прохождений душ сквозь её тело, была очень слаба, но держалась мужественно. Она пыталась вернуть свою бабушку Шейлу, но та отказалась. Наложив на внучку прощальное заклинание, она по своей воли ушла во Тьму.
Лив постепенно слабела, чувствуя, что заклинание медленно убивает её тело. Её брат-близнец, Люк Паркер, не выдержав этого, прекратил заклинание до того, как Деймон успел вернуться в мир живых. Та Сторона рухнула, унося с собой Деймона и Бонни, а их друзья постепенно начали осознавать, что произошло нечто непоправимое...

С тех пор прошел месяц. Елена Гилберт так и не смогла смириться с потерей любимого человека, поэтому начала принимать колдовские травы, которые регулярно достает для нее Люк Паркер, ведь именно он виновен в том, что Дэймон не успел вернуться. С помощью этих трав Елена может видеть Деймона и разговаривать с ним в своих почти реальных галлюцинациях. Правда, при этом ей приходится постоянно бороться со усилившейся в разы жаждой крови - побочным эффектом приема трав.
Тайлер Локвуд до сих пор пытается забыть Кэролайн и начать новую жизнь в колледже, до сих пор не зная, как ему провести свою вечность. Но тут в его группу переводится девушка из Дьюка - Сара Нельсон, которая занимается фотографией. Тайлер взялся вводить ее в курс дел колледжа, чтобы отвлечься. Он не планирует посвящать её в свою тайну, а также тайну своих друзей. Хотя это довольно сложно, учитывая, что в последнее время он стал чаще общаться с Еленой и, по возможности, пытается помочь и ей.
Стефан Сальваторе не смог пережить потерю брата и просто уехал из города, чтобы начать новую жизнь. Аларик Зальцман преподает в колледже в Уитморе, пытаясь привыкнуть к своей новой сущности вампира. А шериф Мистик-Фоллс Элизабет Форбс занимается тем, что руководит группой волонтеров, которые пытаются заново отстроить в городе бар, а заодно и обеспечить городу безопасность. Это не так-то просто, учитывая, что у Лиз нет доверия к их начальнику - Триппу Куку, который явно знает больше, чем говорит. И это действительно так, Трипп намерен уничтожить всех вампиров в городе, предварительно выследив их. Мэтт и Джереми записались в дружину, но при этом стараются, как могут, уберечь своих друзей от Триппа и его ребят.
Кэролайн чувствует, что их компания развалилась, и пытается снова собрать всех вместе, но даже у самой активной блондинки города это не удается. Она разрывается между учебой в колледже, помощью матери, беспокойством за Елену и за Стефана, который не отвечает на звонки и сообщения на автоответчике. Вдобавок в ее жизни снова появился Клаус. А бывший парень, Тайлер, каждый день попадается на глаза в колледже...
А у Энзо есть своя четкая цель. Единственный, кто не собирается мириться со смертью своего лучшего друга, он вместе со своей девушкой Лив пытается всеми способами вернуть Деймона из мира мертвых... Или оттуда, куда тот попал. И при этом обойти то, чего так боится Лив. Ведь она, кажется, догадывается, где следует искать Деймона и Бонни...
Наступит ли когда-нибудь спокойная жизнь в Мистик-Фоллс? И получится ли у выживших наладить свои жизни после потери близких?..